Судебная практикаФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии 01 компании Городской супермаркет
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО Городской супермаркет на общую сумму 1 млрд. рублей.
В соответствии с представленным в ФСФР отчетом, количество ценных бумаг выпуска составляет 1 млн. штук, номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. рублей. Размещение проходило путем открытой подписки.
ООО "Городской супермаркет" полностью разместило 25 июля 2006 года на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций на сумму 1 млрд. рублей. Ставка первого купона установлена на аукционе в размере 10,99% годовых. Срок обращения облигаций 3 года. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
Спрос на облигации составил 1,661 млрд. рублей, что более чем в полтора раза превышает объем выпуска. Всего в ходе конкурса инвесторы подали 57 заявок в диапазоне от 10% до 12% годовых. По итогам размещения порядка 25% выпуска было приобретено иностранными инвесторами, включая крупнейшие инвестиционные банки и фонды Великобритании и Швейцарии.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является инвестиционный банк "Траст". Со-организаторами выпуска выступают банки "Зенит", "Ренессанс Капитал" и "Международный московский банк". Со-андеррайтерами выпуска являются "Экспобанк", ИК "Велес Капитал", банк "УралСиб", КБ "Рублев". Платежный агент - НДЦ.
ООО "Городской супермаркет" является управляющей компанией столичной сети супермаркетов "Азбука вкуса", оборот которой вырос в 2005 году на 60% до $102 млн. Общее количество супермаркетов сети достигло 12. В течение 2006 года компания планирует модифицировать 2 и открыть 6 новых супермаркетов, инвестировав порядка $18 млн.
По данным АЭИ "Прайм-ТАСС"